Hallo, wie können wir helfen?

Ganz gleich, ob Sie den Verlust eines geliebten Menschen, eine Scheidung, die Planung des Ruhestands oder einen Karrierewechsel durchmachen - Beratun Financial kennt die Herausforderungen, die lebensverändernde Ereignisse für Frauen mit sich bringen. Wir bieten eine Oase solider finanzieller Beratung für viele Kunden inmitten stressiger Lebensübergänge.

Unser hochqualifiziertes und fürsorgliches Team von Finanzexperten verpflichtet sich, Ihnen in allen Höhen und Tiefen mit fundierter Finanzberatung zur Seite zu stehen:

• Verlust eines geliebten Menschen - Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Stress abzubauen, die Heilung zu fördern und eine sichere finanzielle Zukunft aufzubauen, und helfen unseren Kunden nach dem Verlust eines geliebten Menschen bei der Nachlassplanung, Steuerplanung, Investitionen und vielem mehr.
• Scheidung - Als erstklassiges Finanzberatungsunternehmen für Scheidungen helfen wir unseren Kunden mit wertvollen Informationen zu finanziellen Fragen im Zusammenhang mit der Scheidung, einschließlich Steuern, Altersvorsorge, Krankenversicherungsschutz und mehr.
• Die Erbschafts-Beratung Financial hilft ihren Kunden, das geerbte Vermögen optimal zu nutzen, indem sie ihnen durchdachte und fachkundige Beratung bietet, um das überwältigende Gefühl zu lindern, das mit dem Erhalt einer großen Geldsumme einhergehen kann.
• Ruhestand - Als eines der führenden Finanzberatungsunternehmen in den Vereinigten Staaten setzt sich Beratung Financial dafür ein, dass unsere Kunden durch eine fachkundige Vermögensverwaltung selbstbewusst und zu ihren eigenen Bedingungen in den Ruhestand gehen können.
• Karrierewechsel - Ein Karrierewechsel kann zwar lohnend sein, bringt aber auch wichtige finanzielle Entscheidungen mit sich. Beratung Financial hilft, den Übergang zu erleichtern, indem sie fachkundige finanzielle Beratung bietet.

Die Firma hat einen Boutique-Charakter mit einem persönlichen Ansatz, der uns von vielen anderen Finanzberatungsfirmen unterscheidet. Wir haben ein niedriges Verhältnis von Kunden zu Beratern, was es uns ermöglicht, unseren Kunden in einzigartiger Weise zuzuhören und ihnen selbst inmitten turbulenter Veränderungen in ihrem Leben finanzielle Sicherheit zu geben.

Unser preisgekröntes Team wurde von starken, motivierten und erfahrenen Frauen gegründet und wird von ihnen geleitet. Wir sind so etwas wie ein Einhorn in der Branche, denn nur 9% der Finanzberatungsunternehmen haben eine weibliche Inhaberin.

Jeder von uns hat einen ganz persönlichen Grund, warum wir uns zu dieser Arbeit hingezogen fühlen. Unsere Leidenschaft und unser Engagement sind einige der vielen Gründe, warum unsere Kunden gerne mit uns zusammenarbeiten. Wir haben effektive, dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden und eine Kundenbindungsrate von 98%, die weit über dem Branchendurchschnitt liegt.

Ja und ja! Wir sind unabhängig, treuhänderisch und gebührenpflichtig. Wir haben einen treuhänderischen Eid geleistet, dass Ihre Interessen an erster Stelle stehen.

Die wichtigsten Grundsätze, die wir als Treuhänder befolgen, sind, dass wir Ihre Interessen, die unserer Kunden, an erste Stelle setzen. Wir handeln mit Umsicht, d. h. mit dem Geschick, der Sorgfalt, dem Fleiß und dem guten Urteilsvermögen eines Fachmanns. Sie, unseren Kunden, nicht in die Irre führen, sondern alle wichtigen Fakten deutlich, vollständig und fair offenlegen. Vermeiden Sie Interessenkonflikte, legen Sie sie vollständig offen und handhaben Sie sie fair.

Der Council on Economic Advisors des Weißen Hauses hat herausgefunden, dass eine nicht treuhänderische Beratung die Anleger jährlich $17 Milliarden zusätzlich kostet. Da wir eine reine Vermögensverwaltungsfirma sind, erhalten wir niemals irgendeine Art von Provision oder Schmiergeld für ein Anlage- oder Versicherungsprodukt. Sie können sicher sein, dass wir Ihnen nur dann eine Empfehlung geben, wenn es in Ihrem besten Interesse ist. Wir engagieren uns für Sie und helfen Ihnen, Ihr bestes Leben zu leben!

Sie können unser Profil auf der NAPFA HIER einsehen und unsere Beraterprofile auf dem Fee-Only Network hier:
Stacy Smith
Matt Davies

Ja! Wir werden mit allen Fachleuten zusammenarbeiten, die Sie bereits in Ihrem Leben beraten. Mit Ihrem Einverständnis können wir Informationen und Ideen mit Ihrem Team austauschen, um die Beratung für Sie zu optimieren. Zu Ihrem Team könnten ein Buchhalter, ein Anwalt für Nachlassplanung, ein Sach- und Unfallversicherungsvertreter sowie andere Fachleute wie Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Pflege- und Krankenversicherungsexperten gehören.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Beratung Financial auch vertrauensvolle Beziehungen zu Fachleuten aufgebaut, die Sie auf Ihrem finanziellen Weg benötigen könnten. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Hilfe beim Aufbau Ihres Teams aus intelligenten und fürsorglichen Fachleuten benötigen!

Nein. Das Erstgespräch mit unseren Beratern von Beratung Financial ist kostenlos. In diesem Gespräch beantworten wir alle Fragen, die Sie haben, und helfen Ihnen festzustellen, ob wir der richtige Berater für Sie sind.