こんにちは。

最愛の人の喪失、離婚、退職後の生活設計、キャリアチェンジなど、ベラトゥン・フィナンシャルは、女性にとって人生を左右するような出来事の難しさを理解しています。私たちは、ストレスの多い人生の転換期にある多くのお客様に、堅実なファイナンシャル・ガイダンスのオアシスを提供します。

高度なスキルと思いやりを備えたファイナンシャル・プロフェッショナル・チームが、浮き沈みの両方を通じて、適切なファイナンシャル・アドバイスを提供し、お客様に寄り添うことをお約束します：

• 最愛の人を亡くされた場合-ストレスを和らげ、癒しを促し、確かな経済的未来を築くことを使命として、最愛の人を亡くされた後の相続計画、税金対策、投資などのお手伝いをいたします。
• 離婚- 離婚に関するファイナンシャル・アドバイザリー・ファームとして、税金、退職金制度、健康保険など、離婚に関連する経済的な問題について貴重な情報を提供し、クライアントをサポートします。
• Inheritance-Beratung Financialは、思慮深く専門的なガイダンスを通じて、お客様が相続した資産を最大限に活用できるようお手伝いします。
• リタイアメント-米国トップクラスのファイナンシャル・アドバイザリーファームとして、Beratung Financialは、専門的な資産管理を通じて、お客様が自信をもって自分らしくリタイアメントできるよう取り組んでいます。
• Beratung Financialは、専門的な財務アドバイスを提供することで、転職を容易にするお手伝いをいたします。

私たちは、他の多くのファイナンシャル・アドバイザリー・ファームとは一線を画す、パーソナルなアプローチでブティック的な雰囲気を保っています。顧客とアドバイザーの比率を低く設定することで、お客様に独自のきめ細かなサービスを提供し、お客様の生活が激変する中でも経済的な安心をお届けしています。

受賞歴のある私たちのチームは、パワフルでやる気と経験のある女性によって設立され、率いられています。ファイナンシャル・アドバイザリー会社のうち、女性経営者は9%しかいないため、私たちは業界ではユニコーンのような存在です。

私たち一人ひとりが、この仕事に惹かれた深い個人的な理由を持っています。私たちの情熱と献身は、クライアントが私たちとの仕事を気に入ってくださる多くの理由の一部です。私たちはお客様と効果的で長期的な関係を築き、業界平均をはるかに上回る98%の顧客維持率を誇っています。

はい！私たちは独立した、フィデューシャリー・フィーオンリーです。私たちは、お客様の利益を第一に考えるという受託者の誓いを立てています。

フィデューシャリーとしての基本原則は、お客様の利益を第一に考えることです。慎重さをもって行動すること、すなわち、専門家としての技術、注意、勤勉さ、適切な判断力をもって行動すること。お客様を欺かないこと - すべての重要な事実を、目立たせ、完全かつ公平に開示すること。利益相反を避け、完全に開示し、公正に管理すること。

ホワイトハウスの経済諮問委員会は、受託者不在のアドバイスが投資家に年間$170億円の余分なコストをかけていることを明らかにしました。手数料のみの資産管理会社であることは、当社が投資や保険商品からいかなる種類の手数料やキックバックを受け取ることがないことを意味します。私たちがお客さまにお勧めするのは、それがお客さまの最善の利益につながるからです。私たちはお客様のために、そしてお客様が最高の人生を送るために全力を尽くします！

NAPFAのプロフィールはこちらからご覧いただけます。 フィー・オンリー・ネットワークのアドバイザー・プロフィールはこちら：
ステイシー・スミス
マット・デイヴィス

はい！私たちは、あなたの人生においてすでにガイダンスを提供している専門家と連携します。お客様の許可を得て、私たちが提供するアドバイスを最適化するために、お客様のチームと情報やアイデアを交換することができます。あなたのチームには、会計士、財産設計弁護士、損害保険代理店、生命保険、障害保険、介護保険、医療保険などの専門家が含まれるかもしれません。

この20年間、Beratung Financialは、あなたのファイナンシャル・ジャーニーに必要なプロフェッショナルとの信頼関係を築いてきました。スマートで思いやりのあるプロフェッショナルなチーム作りのお手伝いをさせていただきます！

ベラトゥン・ファイナンシャル・アドバイザーとの初回面談は無料です。このミーティングでは、お客様のご質問にお答えし、弊社がお客様にとって適切なアドバイザーであるかどうかを判断させていただきます。